Leadmanagement
  • 21 Feb 2024
  • Pdf

Leadmanagement

  • Pdf

Article Summary

Omschrijving

De module leadmanagement is nuttig voor organisaties die externe contacten moeten onderhouden. Het is bedoeld voor beheerders en begeleidende rollen (en dus niet voor deelnemers). Er kunnen bedrijven en personen (potentiële deelnemers) vastgelegd worden waar men mee in gesprek is of die mogelijk klant willen worden.


Instellingen

Het toevoegen van een nieuwe lead kan in het menuonderdeel ‘Leadmanagement’. In dit overzicht zijn drie tabbladen aanwezig: Actieve leads, Mijn Leads (leads van het huidige account) en Gearchiveerde leads.

Klik rechts boven op ‘Voeg een lead toe’ voor een nieuwe lead. Het is ook mogelijk om een Excel-import te gebruiken. Vul bij het toevoegen alle gewenste velden in met gegevens die bekend zijn.

Er kunnen direct gegevens voor een nieuwe organisatie worden ingevoerd. Deze organisatie komt vervolgens in het organisatiebeheer te staan.


Interne naam module: Leadmanagement


What's Next